2024年第三季度，全球前十大晶圓代工企業(yè)的總產(chǎn)值刷新了歷史紀(jì)錄。

近日，市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢發(fā)布報告稱，今年第三季全球前十大晶圓代工廠產(chǎn)值增9.1%，達(dá)349億美元；而另一機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)也顯示，2024年第三季度全球晶圓代工行業(yè)收入環(huán)比增長11%，同比實現(xiàn)27%的增長。

在2024年第三季度全球前十大晶圓代工營收排名上，兩大機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)均顯示未發(fā)生變化，TSMC（臺積電）以超60%的市占率穩(wěn)居晶圓代工行業(yè)第一把交椅，排名第二的是Samsung Foundry（三星），國內(nèi)晶圓代工一哥SMIC（中芯國際）位居第三，UMC（聯(lián)電）、GlobalFoundries（格芯）、HuaHong Group（華虹集團(tuán)）等緊隨其后。

至于2024年第三季度全球前十大晶圓代工廠總產(chǎn)值大增的原因，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為是受惠于下半年智能手機(jī)、PC/筆電新品帶動供應(yīng)鏈備貨，加上AI server相關(guān)HPC需求持續(xù)強(qiáng)勁，整體晶圓代工產(chǎn)能利用率較第二季度得到改善，而產(chǎn)值季增的部分原因歸功于高價的3nm大量貢獻(xiàn)產(chǎn)出。

除了AI需求強(qiáng)勁外，Counterpoint Research認(rèn)為增長的主要原因還在于中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度超過預(yù)期。在智能手機(jī)和AI半導(dǎo)體強(qiáng)勁需求的支撐下，包括臺積電N3和N5工藝在內(nèi)的先進(jìn)制程需求繼續(xù)推動行業(yè)增長。相反，非AI半導(dǎo)體的復(fù)蘇依然緩慢。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢的排名，今年第三季度，TSMC以近65%的市占率穩(wěn)居第一名。智能手機(jī)旗艦新品、AI GPU及PC CPU新平臺等HPC產(chǎn)品齊發(fā)，推動TSMC第三季產(chǎn)能利用率與晶圓出貨量提升，營收季增13%，達(dá)到235.3億美元。

Samsung Foundry維持營收排名第二，盡管承接部分智能手機(jī)相關(guān)訂單，但其先進(jìn)制程主要客戶的產(chǎn)品逐步邁入產(chǎn)品生命周期尾聲，成熟制程又因同業(yè)競爭而讓價，導(dǎo)致第三季營收減12.4%，市占率也下滑至9.3%。

排名第三的SMIC雖然晶圓出貨量于第三季度無明顯提升，但得益于產(chǎn)品組合優(yōu)化，以及12英寸新增產(chǎn)能釋出帶動出貨這些因素，營收季增14.2%，達(dá)22億美元。排名第四的UMC晶圓出貨與產(chǎn)能利用皆較前一季度改善，帶動營收成長至18.7億美元，季增6.7%。GlobalFoundries第三季則受惠于智能手機(jī)、PC新品外圍IC備貨訂單，晶圓出貨與產(chǎn)能利用率皆有增長，營收季增6.6%，達(dá)17.4億美元，排名第五。

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，消費性備貨刺激外圍零部件急單，改善Tier 2晶圓代工產(chǎn)能利用率。

HuaHong Group（華虹）同樣接獲智能手機(jī)、PC新機(jī)外圍IC訂單，加上消費性庫存回補(bǔ)備貨需求，提升旗下HLMC與HHGrace產(chǎn)能利用率，整體營收季增12.8%，市占達(dá)2.2%，營收排行第六。排名第七的Tower（高塔半導(dǎo)體）第三季有智能手機(jī)周邊RF IC、AI server所需光通訊SiPho、SiGe等基建訂單，產(chǎn)能利用率提升，營收季增5.6%，達(dá)到3.71億美元。

VIS（世界先進(jìn)）第三季受惠于消費性LDDI、面板/智能手機(jī)PMIC與AI相關(guān)MOSFET訂單，產(chǎn)能利用率與晶圓出貨皆有增長，營收季增6.9%，達(dá)到3.66億美元，排名第八。PSMC（力積電）第三季存儲器代工投片穩(wěn)定增加，Logic業(yè)務(wù)也有智能手機(jī)外圍零部件急單，推升營收至3.36億美元，排名第九。Nexchip（合肥晶合）維持排名第十，第三季度營收為3.32億美元，季增約10.7%。

 Counterpoint Research的報告還指出，除中國大陸外，全球成熟制程代工廠的利用率（UTR）維持在65%—70%的較低水平。在成熟制程領(lǐng)域，12英寸成熟制程的需求復(fù)蘇情況好于8英寸制程。中芯國際和華虹等中國代工企業(yè)繼續(xù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的UTR復(fù)蘇，第三季度的UTR從上一季度的80%以上上升到90%以上。

“2024年第三季度還是人工智能芯片在引領(lǐng)，臺積電一家占到了全球65%的份額，它的訂單主要是來自英偉達(dá)、AMD、蘋果、聯(lián)發(fā)科、高通等，這些都是和人工智能、AI PC、AI手機(jī)相關(guān)的?！彪娮觿?chuàng)新網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO張國斌表示：“中芯國際、華虹、聯(lián)電、格芯等增長是因為需要采用成熟工藝的中小容量存儲芯片、模擬芯片、MCU、電源管理、射頻芯片等，這些芯片有很大的市場需求，尤其是應(yīng)用于汽車、家電、工業(yè)類的芯片，拉動了這部分的增長?！?/p>

張國斌還指出，消費電子市場有部分回暖跡象，AI與旗艦智能手機(jī)/PC主芯片預(yù)計將維持5/4nm與3nm制程需求至年底，而CoWoS先進(jìn)封裝則持續(xù)面臨供貨短缺問題。他還表示，下季度或明年全球晶圓代工市場可能還會增長，擔(dān)心美國政策會有變動，一些企業(yè)提前加單了。